O 5G na Índia pode desbloquear a demanda em tempos difíceis para o mercado de smartphones?

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Dois anos de sentimento positivo pararam. Talvez antes do esperado. Os consumidores parecem estar evitando gastar em novos smartphones, algo que os números mais recentes refletem fortemente. Não é uma boa leitura globalmente, com remessas trimestrais de smartphones em seu nível mais baixo em dois anos.

A Índia também não é uma exceção nessa tendência, com as remessas de smartphones caindo no mesmo período. Mas há esperança de uma recuperação no futuro próximo? No contexto da Índia, o lançamento do 5G, algo do qual estamos mais próximos do que nunca, pode ser a chave para desbloquear novas demandas?

Justificativa para a desaceleração nas vendas globais de smartphones

A startup de tecnologia com sede em Londres Nothing anunciou um aumento de preço para seu smartphone Android, Phone(1). agora está ao redor $1.000 mais caro do que antes, para cada variante.

“Muitas coisas mudaram desde que começamos a construir o Phone (1), incluindo fatores econômicos, como taxas de câmbio flutuantes e custos crescentes de componentes. Em resposta ao clima atual, tivemos que fazer uma mudança em nossos preços”, diz a empresa, em comunicado compartilhado com a HT.

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A desaceleração, embora possivelmente temporária, tinha que acontecer. Só pode haver tanto apetite para comprar novos smartphones. O último trimestre trouxe à tona uma variedade de tópicos que causaram impacto.

Há um medo palpável de uma recessão econômica global, alimentada pela instabilidade geopolítica (a invasão russa da Ucrânia, bem como os eventos entre Taiwan e China).

Problemas na cadeia de suprimentos (a escassez de semicondutores foi reduzida, mas não completamente eliminada) e bloqueios prolongados nas cidades chinesas (política de zero covid implementada pelas autoridades) afetaram a fabricação.

“O que começou como uma indústria com restrição de oferta no início deste ano se transformou em um mercado com restrição de demanda. Embora a oferta tenha melhorado à medida que a capacidade e a produção aumentaram, a inflação furiosa e a incerteza econômica reduziram seriamente os gastos do consumidor e aumentaram o estoque em todas as regiões”, diz Nabila Popal, diretora de pesquisa da equipe IDC Worldwide Tracker.

Marcas de telefone chinesas são as mais afetadas

Há consenso entre os dados das empresas de pesquisa IDC e Canalys, de que as marcas chinesas de smartphones, incluindo Xiaomi, Vivo e Oppo, sofreram com uma tendência negativa nas comparações ano a ano. A Samsung e a Apple viram números de remessa positivos globalmente.

“O mercado global de smartphones está passando por um segundo período de queda nas remessas após uma breve recuperação em 2021, com a queda repentina na demanda atingindo os principais fornecedores”, diz Runar Bjørhovde, analista de pesquisa da Canalys.

Os números globais da Canalys colocam os embarques de smartphones no segundo trimestre de 2022 em 287,4 milhões, abaixo dos 315,6 milhões no mesmo período de 2021. Samsung (crescimento de 6%) e Apple (crescimento de 8%) %) permaneceram positivos, enquanto Xiaomi (redução de 25%), Oppo (queda de 22%, incluindo números OnePlus) e Vivo (19% menos) foram os mais afetados.

Na Índia, a Xiaomi foi a mais atingida, apesar de fabricar telefones na Índia.

A participação da Índia nesses embarques foi de 36,4 milhões, uma queda de 5% ano a ano. Embora a Xiaomi continue a ser a líder de mercado, houve um retorno negativo significativo de 26%, permitindo à Samsung (crescimento de 23%) fechar a lacuna.

“Os suprimentos de smartphones 5G são muito melhores do que 4G, levando a ASPs mais altos, mas a uma demanda menor”, ​​diz Navkendar Singh, vice-presidente associado de Pesquisa de Dispositivos, IDC Índia, Sul da Ásia e ANZ.

Singh destaca que o segmento de massa de telefones Android, geralmente conhecidos como aqueles que custam menos de US$ 200 (menos de $15.000) também teve menos lançamentos desde a virada do ano.

“A inflação disparada atingiu a renda disponível dos consumidores e os vendedores estão lutando para cobrir seus custos operacionais”, diz Sanyam Chaurasia, analista da Canalys.

Ele aponta para questões fiscais, que afetaram especificamente as marcas de telefones chinesas. “Grandes marcas chinesas como Xiaomi, vivo e OPPO têm lutado com o escrutínio do governo e problemas financeiros”, diz ele.

É importante notar que, apesar dos problemas, os negócios desses fabricantes de telefones permaneceram em grande parte na Índia, sem queda no número de fornecedores.

O 5G é a chave para desbloquear a demanda na Índia?

A bola está finalmente rolando para as redes móveis 5G na Índia, com as primeiras redes disponíveis comercialmente nos próximos meses. A empresa de pesquisa Cybermedia Research acredita que os telefones 5G já estão tendo uma aceitação significativa.

Tanto que as remessas de smartphones habilitados para 5G cresceram 7% no trimestre e 163% no segundo trimestre de 2022.

“As remessas de smartphones compatíveis com 5G cresceram consideravelmente nos últimos trimestres”, diz Menka Kumari, analista do grupo de inteligência do setor CyberMedia Research.

A Samsung lidera o espaço de smartphones 5G, com 28% de market share, enquanto a Vivo tem 15% de market share, um segundo ainda distante.

Muitos telefones lançados na Índia nos últimos anos marcaram o 5G como uma especificação padrão, mas muitos não, principalmente a preços mais acessíveis. Alguns exemplos incluem o popular telefone Redmi Note 11 Pro da Xiaomi (preço $18.999 e superior) e o Nokia C21 Plus ( $10.299 em diante).

No momento, os telefones 5G acessíveis incluem o Samsung Galaxy M13 5G (com preço em torno de $13.999), Vivo T1 5G (custa em torno de $15.990) e o OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (cerca de $19.999).

Os fabricantes de telefones continuam a agir com cautela.

“Nosso objetivo é continuar mantendo a posição atual no mercado e cultivar 10 milhões de embarques para o mercado indiano este ano por meio da consolidação de parcerias de comércio eletrônico e melhores avanços tecnológicos”, diz Madhav Sheth, CEO da Realme India.

A empresa lançou o novo telefone Realme 9i 5G, com preço um pouco abaixo do $Preço da marca de 15.000.

Há uma expectativa de que as marcas estejam preparando lançamentos de telefones Android acessíveis nos próximos meses, que incluirão o 5G como especificação padrão.

“Com a conclusão dos leilões 5G e o lançamento antecipado dos serviços 5G na Índia em breve, haverá mais impulso nas remessas de smartphones 5G”, diz Kumari, da CMR.

Mas não seria uma espécie de assunto aberto e fechado.

De fato, o crescimento do 5G no espaço dos smartphones levará tempo.

De acordo com dados da empresa de pesquisa Nomura, apenas cerca de 7% da base geral de usuários de smartphones da Índia está pronta para 5G.

“Dado o ecossistema 5G nascente e os casos de uso em evolução, acreditamos que as implantações 5G provavelmente seriam granulares, começando com áreas metropolitanas e cidades maiores”, diz a nota de pesquisa da Nomura.

O preço dos serviços 5G e o prêmio que eles exigirão também determinarão a rapidez com que os usuários mudam para telefones mais novos e dados móveis mais rápidos. Operadoras móveis, incluindo Airtel e Vi, sugeriram algum grau de preços mais altos para serviços 5G.

“Historicamente, as empresas de telecomunicações indianas se abstiveram de cobrar um prêmio por planos 4G (versus planos de dados 2G/3G). Com uma oferta de velocidade potencialmente mais alta e provável aceitação inicial de clientes premium, há potencial para as empresas de telecomunicações cobrarem um prêmio pelo 5G.

Perspectiva ainda sombria, mas telefones premium podem impulsionar vendas

No espectro global, não há muito o que comemorar. O alívio temporário de acordos e descontos que poderiam aumentar as vendas é possível, mas o sentimento geral permanece negativo.

“Questões geopolíticas, queda na confiança do consumidor e inflação alta continuarão a prejudicar o desempenho futuro do mercado, apesar dos próximos lançamentos e vendas de festivais no segundo semestre de 2022”, diz Toby Zhu, analista da Canalys.

Há preocupações de que a confiança do consumidor provavelmente não emergirá da atual queda, já que a alta inflação provavelmente desempenhará um papel, o que pode afetar novos lançamentos e vendas de festivais ainda este ano.

“Haverá mais vendas dessas temporadas de monções na Flipkart e na Amazon, com grandes descontos para estimular a demanda e se preparar para os próximos lançamentos”, diz Chaurasia, da Canalys.

A Índia também sentirá o impacto da valorização da rupia, já que uma moeda enfraquecida e o aumento dos custos de insumos tornarão os telefones mais caros. A correção de preço do Nothing pode ser apenas o começo. Esta será uma notícia particularmente ruim para os telefones 5G que deveriam ser lançados ao redor do mundo. $10.000 pontos de preço (ou até menos).

A empresa de pesquisa CyberMedia Research (CMR) estima que o total de remessas de smartphones da Índia até 2022 será de cerca de 174 milhões de unidades.

No entanto, os telefones premium podem continuar a ter vendas fortes.

“Com as principais marcas de smartphones alinhando seus principais lançamentos no segundo semestre de 2022, a demanda do consumidor no segmento de smartphones premium permanecerá robusta com um forte apetite do consumidor por mudanças e atualizações”, diz Amit Sharma. , analista do Industry Intelligence Group (IIG). , para RMC.

Isso deve ser um raio de esperança para Samsung, Apple e OnePlus. A Samsung anunciou novos telefones dobráveis ​​este mês, enquanto a Apple deve anunciar a nova linha do iPhone 14 em setembro. O OnePlus agora possui uma sólida linha de três telefones principais, com a adição do 10T.


  • SOBRE O AUTOR

    Vishal Mathur é editor de tecnologia do Hindustan Times. Quando não entende a tecnologia, muitas vezes procura um espaço analógico indescritível em um mundo digital.
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